港新云想科技IPO,短視頻內容營銷解決方案提供商
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美港打新一文包教包會:美港股IPO打新概要
我們是中國領先的短視頻營銷解決方案供貨商及集中于泛娛樂的在線內容服務供貨商。根據艾瑞咨詢,短視頻營銷市場為整體在線營銷市場的重要組成部分及驅動因素,于二零一九年按收入計的市場份額為15.9%。我們于二零一九年貢獻中國整體在線營銷市場的總收入約為0.5%。
根據艾瑞咨詢,截至二零二零年六月三十日,中國的短視頻營銷市場共有約40,000家在線營銷解決方案供貨商。根據艾瑞咨詢,于二零一九年,按短視頻廣告所產生的總賬單計算,我們為中國第三大在線營銷解決方案供貨商,市場份額為3.4%。我們亦透過我們的花邊網站及其移動端(統稱「花邊平臺」)運營一個泛娛樂內容平臺,向互聯網用戶展示引人注目的泛娛樂文章及照片。于二零一九年,我們為與供貨商A有合約關系的100至250家在線營銷解決方案供貨商之一。于二零一七年、二零一八年及二零一九年以及截至二零二零年六月三十日止六個月,我們透過供貨商A的內容分發平臺產生的總賬單約占我們的總賬單總額37.7%、85.2%、87.1%及84.8%。我們與供貨商A簽訂年度框架協議,需每年續簽。自二零一七年以來,我們已成功按照類似的主要條款和條件與供貨商A續簽該等協議。我們主要透過抖音、抖音火山版、西瓜視頻及快手等中國頂尖網絡平臺提供在線營銷解決方案。
受益于短視頻的興起,我們自二零一七年以來經歷了快速增長。于往績記錄期,我們的收入由二零一七年的人民幣235.4百萬元大幅增至二零一九年的人民幣2,313.0百萬元,復合年增長率為213.5%。我們的年內溢利由二零一七年的人民幣33.0百萬元增至二零一九年的人民幣72.9百萬元,復合年增長率為48.6%。截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度及截至二零二零年六月三十日止六個月,有關收入分別占總收入約70.4%、94.5%、98.7%及98.9%。
我們的廣告主(為我們在線營銷解決方案業務及泛娛樂內容服務業務的直接客戶)由二零一七年的558名增至二零一九年的669名,復合年增長率為9.5%,而每家直接廣告主平均開支由二零一七年的人民幣0.5百萬元增至二零一九年的人民幣3.4百萬元,復合年增長率為160.8%。
//來自游戲行業的營收同比大降,扣除網絡游戲其余營收同比增長44%。
行業增長率
短視頻內容市場的規模由二零一五年的人民幣2億元增加至二零一九年的人民幣1,265億元,復合年增長率為401.5%。具體而言,5G的推出及普及將加快數據傳輸,降低移動互聯網流量每GB成本,并推進AR、VR等短視頻的技術發展,從而改善短視頻用戶體驗,豐富短視頻呈現形式,提高短視頻的吸引力。因此,短視頻內容市場的規模預期將由二零二零年的人民幣2,115億元進一步增加至二零二四年的人民幣7,095億元,復合年增長率為35.3%
基石投資者
按發行價上限計,基石總計約21.35%。
pro-IPO
18個月前,折價79%。
SELL :
招股書財務數據只披露到20H1,數據還不太好看。20H1營收同比下滑38%,不過毛利同比增長22%,凈利率升至7.16%。2023年扣非凈利率預計會再高一點。
20H1基本是減收增利。扣除網絡游戲其余部分營收同比增長44%。按發行價上限計,2023年經調整利潤對應PE約33x。
我感覺公司所在行業不錯,暫時也不怕公司“突然”平庸,明年增長應該也看得過去。或可申購。
我申了。
此前有家美國公司IPO:美新|SPT基于社交媒體的營銷流量中間商
云想科技離SPT的模式還差了一個年代...流量分發把自己包裝成一個SAAS公司才讓人拍案叫絕。
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