抖音概念含抖量排行榜

2023-07-21 發(fā)布在短視頻運(yùn)營(yíng)0

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提供大牛潛力股的基本面解析，幫助理解市場(chǎng)而非推薦個(gè)股，供潛伏、低吸、打板、接力、波段、長(zhǎng)線持有的不同模式投資者各取所需，小白用戶謹(jǐn)慎參考。 ----------

一、今日新題材邏輯

（一）抖音系概念股含金量排名

抖音系營(yíng)銷服務(wù)概念股漲了很多天，挖掘個(gè)股此起彼伏，這里做一個(gè)匯總梳理，各個(gè)概念股與抖音相關(guān)的收入比例，包括熱議的天龍集團(tuán)、佳云科技、省廣集團(tuán)、三人行等，供投機(jī)參照。

補(bǔ)充頭條系版權(quán)分支：

之前寫過頭條系各種分支，今日增補(bǔ)，頭條系進(jìn)一步加強(qiáng)版權(quán)運(yùn)營(yíng)，未來對(duì)影視版權(quán)內(nèi)容需求提升，以及數(shù)字閱讀版權(quán)合作。

【捷成股份】旗下華視網(wǎng)聚是影視版權(quán)運(yùn)營(yíng)龍頭，擁有國(guó)內(nèi)最大影視版權(quán)庫，頭條系作為下游購(gòu)買渠道帶來版權(quán)購(gòu)買需求增量；

【掌閱科技】數(shù)字閱讀版權(quán)合作方。

【中文在線】與頭條對(duì)應(yīng)，是快手系的版權(quán)合作方。

（二）醫(yī)藥板塊之原料藥/麻醉藥

近期醫(yī)藥板塊這兩個(gè)分支漲勢(shì)都非常超預(yù)期，例如奧翔藥業(yè)（醫(yī)藥中間體-原料藥-制劑一體化企業(yè)，抗菌類貢獻(xiàn)占比第一）、富祥藥業(yè)（核心品種巴坦和培南類API主要用于注射劑）、金城醫(yī)藥（頭孢類原料藥+多個(gè)制劑申報(bào)一致性評(píng)價(jià)，具成本優(yōu)勢(shì)）、西藏藥業(yè)（之前寫過獨(dú)家品種新活素）、沃華醫(yī)藥、美諾華等。

細(xì)分題材之前的文章都寫過，原料藥的核心邏輯是受益于疫情影響印度產(chǎn)能+中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)爆發(fā)+集采和一致性評(píng)價(jià)，此外市場(chǎng)配置風(fēng)格追捧核心資產(chǎn)，此前不受待見的優(yōu)質(zhì)原料藥成了基金配置的選擇。

補(bǔ)充今日再次出現(xiàn)的麻醉藥板塊：

1、事件驅(qū)動(dòng)：

昨晚人福醫(yī)藥公眾號(hào)發(fā)表文章《苯磺酸瑞馬唑侖即將獲批上市，全球同步1.1類新藥》，介紹了該品種屬于化學(xué)藥品第1.1類新藥，獲國(guó)家“重大新藥創(chuàng)制”專項(xiàng)。目前全球已有八個(gè)國(guó)家和地區(qū)共同參與苯磺酸瑞馬唑侖的開發(fā)，其安全性和有效性等得到了國(guó)際一致認(rèn)可。

2、板塊概況：

（1）生產(chǎn)端，高度管制：定點(diǎn)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)麻醉藥生產(chǎn)巨頭，幾乎被4家巨頭壟斷，分別為：恒瑞醫(yī)藥、人福醫(yī)藥、恩華醫(yī)藥、揚(yáng)子江藥業(yè)。另愛朋醫(yī)療，專注于疼痛管理（微電腦注藥泵）和鼻腔護(hù)理，也算麻藥產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)；濟(jì)川藥業(yè)、仙琚制藥也有少量涉及。

（2）銷售端，高度管制：流通環(huán)節(jié)也呈現(xiàn)寡頭壟斷特征，全國(guó)性麻醉藥流通巨頭，只有3家，分別為：國(guó)藥股份、上海醫(yī)藥、重藥控股；

3、今日大漲個(gè)股：

人福醫(yī)藥：

宜昌人福是國(guó)內(nèi)管制類麻藥定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，擁有國(guó)內(nèi)最全的以芬太尼系列、氫嗎啡酮等為代表阿片類制劑和原料藥，公司2023 年麻醉線收入 40.05 億，10 年 CAGR 為 22.83%，連續(xù) 10 年超高速增長(zhǎng)，毛利率水平也接近 90%。2008 年以前就同時(shí)擁有芬太尼、瑞芬太尼、舒芬太尼等管制類品種，2023 和 2023 年分別獲批了管制類氫嗎啡酮和納布啡，享受了高行政管理壁壘帶來的壟斷紅利。

4月公司向宜昌人福管理層定增+配套融資購(gòu)買宜昌人福管理層13%股權(quán)，同時(shí)進(jìn)行管理層變更，人福醫(yī)藥總裁兼宜昌人福董事長(zhǎng)李杰擔(dān)任人福醫(yī)藥董事長(zhǎng)，原人福醫(yī)藥副總裁、葛店人福董事長(zhǎng)鄧霞飛先生擔(dān)任上市公司總裁。股權(quán)變更后深度綁定管理層利益，公司將擁有宜昌人福80%股權(quán)。

恩華藥業(yè)：

公司2023 年麻醉線收入 14.23 億，10 年 CAGR 為 20.74%，連續(xù) 10 年保持了較高速增長(zhǎng)，毛利率水平也接近 90%。公司是 A 股中唯一麻醉、精神、神經(jīng)類產(chǎn)品線全覆蓋的公司，公司麻醉線的收入距離恒瑞醫(yī)藥和人福醫(yī)藥有一定的差距。公司也是具備麻醉管制藥品的資格，已經(jīng)獲批了芬太尼和瑞芬太尼兩個(gè)管制品種。

國(guó)藥股份：

擁有宜昌人福20%股權(quán)，公司業(yè)務(wù)以醫(yī)藥流通為主，藥品分銷占90%以上份額。公司在麻精特藥渠道一直保持著龍頭地位，市場(chǎng)份額穩(wěn)定在 80%左右。零售直銷業(yè)務(wù)已覆蓋全國(guó) 500 強(qiáng)連鎖和眾多單體藥店，直接渠道覆蓋超 3 萬家門店，渠道延伸共覆蓋超過 8 萬家門店。

（三）燃料電池尼古拉上市

被稱為卡車界“特斯拉”的美國(guó)氫燃料重型卡車制造商Nikola上周以120億美元的估值在美國(guó)納斯達(dá)克完成借殼上市，并募得資金7億美元。昨日，Nikola創(chuàng)始人TrevorMilton宣布，開始接受旗下皮卡車型Badger預(yù)定，Badger裝載氫燃料和電池組，續(xù)航能力達(dá)960公里。這一消息受投資人熱捧，Nikola股價(jià)昨日收漲103.7%，市值達(dá)263.14億美元。

受尼古拉成功借殼上市影響，美股氫燃料電池股票巴拉德動(dòng)力系統(tǒng)、普拉格能源紛紛大幅反彈，市值逼近歷史高點(diǎn)，后者股價(jià)直接飚漲19.9%。

尼古拉成立僅6年的新能源車企，至今已發(fā)布四款燃料電池概念車型，分別為重型卡車尼古拉一代（Nicola One）和二代（Nicola Two）、牽引式卡車Nikola Tre以及電動(dòng)皮卡Badger，為美國(guó)目前唯一能夠銷售純電動(dòng)重卡和燃料電池重卡的企業(yè)。截至目前，公司已擁有超過14000輛卡車的訂單，潛在銷售額超過100億美元。

據(jù)了解，尼古拉之所以專注于氫能重卡，與鋰電池和氫燃料電池在性能上的差異有關(guān)。機(jī)構(gòu)研究顯示，鋰電池能量密度低、續(xù)航能力低等短板限制了純電動(dòng)重卡發(fā)展。與鋰電池相比，氫燃料電池能量密度高，燃料電池重卡具有續(xù)航里程長(zhǎng)、負(fù)載能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，因此更適合長(zhǎng)距離、重載荷運(yùn)輸領(lǐng)域的重型卡車。

我國(guó)現(xiàn)狀：

今年4月，四部委發(fā)布通知，將當(dāng)前對(duì)燃料電池汽車的購(gòu)置補(bǔ)貼，調(diào)整為選擇有基礎(chǔ)、有積極性、有特色的城市或區(qū)域，重點(diǎn)圍繞關(guān)鍵零部件的技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用開展示范，中央財(cái)政將采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式對(duì)示范城市給予獎(jiǎng)勵(lì)（有關(guān)通知另行發(fā)布）。爭(zhēng)取通過4年左右時(shí)間，建立氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，形成布局合理、協(xié)同發(fā)展的良好局面。

通知發(fā)布后，北京、上海、廣州、武漢等多地均積極響應(yīng)，同時(shí)，各大車企均圍繞燃料電池展開項(xiàng)目合作，就在本月，豐田剛剛宣布，將聯(lián)合北汽、廣汽等在京成立氫燃料電池研發(fā)公司。我國(guó)累計(jì)推廣燃料電池汽車超過6500輛，建成加氫站超過50座，形成初創(chuàng)企業(yè)400多家，社會(huì)資本投入燃料電池汽車的積極性明顯提高。

燃料電池汽車方面，日本目前以燃料電池乘用車為主，首當(dāng)其沖的是豐田Mirai系列，豐田Mirai于2008年開始研發(fā)，2023年，豐田Mirai全球銷量為2407輛，僅次于現(xiàn)代NEXO位居世界第二。繼豐田Mirai之后，另一知名日產(chǎn)車企本田也于2023年推出了一款燃料電池商用車—本田Clarity，在性能方面該車型較豐田Mirai有所提升。2023年，本田Clarity全球銷量排名第三，共售出349輛，據(jù)悉，目前本田Clarity僅以租賃的形式面向日本本土、美國(guó)以及歐洲各國(guó)推廣。

國(guó)內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，上海申龍、中通客車、福田汽車、宇通客車、廈門金旅等眾多汽車品牌紛紛布局燃料電池商用車，燃料電池貨車和燃料電池客車總產(chǎn)量分別達(dá)到了1682輛和1340輛。另外，2023年我國(guó)在燃料電池重卡方面也取得了新的進(jìn)展，江鈴重汽現(xiàn)已投放12輛重卡進(jìn)入市場(chǎng)檢驗(yàn)。乘用車方面目前我國(guó)僅有上汽榮威950較為知名。

相關(guān)個(gè)股：

1、今日華昌化工、大洋電機(jī)沖擊漲停，燃料電池板塊非常成熟，此處從略；在Nikola3月份傳出擬借殼新聞時(shí)公眾號(hào)寫過，當(dāng)時(shí)德威新材蹭熱點(diǎn)一度3板行情。

2、國(guó)內(nèi)已有中國(guó)重汽、中國(guó)一汽、江鈴重汽、福田汽車、奧新新能源、陜西汽車、濰柴動(dòng)力、江蘇氫能等多家企業(yè)布局燃料電池重卡行業(yè)，其中江鈴重汽2023年已量產(chǎn)12輛燃料電池重卡，處在行業(yè)發(fā)展的前段。

3、雪人股份，與美國(guó)尼古拉公司已建立了溝通聯(lián)絡(luò)渠道，不排除未來有開展合作的可能性，如有合作進(jìn)展，公司將依據(jù)上市公司相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、今日新個(gè)股邏輯

金城醫(yī)藥：獨(dú)家品種煙堿+谷胱甘肽

1、金城醫(yī)藥的近期走勢(shì)也比較特別，6月4日龍虎榜顯示機(jī)構(gòu)賣出11309萬，深股通買入4043萬，一機(jī)構(gòu)買入2243萬；周二收盤公告，大股東關(guān)聯(lián)人在5月20日、6月8日大宗減持接近2%股權(quán)，接盤方均為機(jī)構(gòu)。