點擊上面藍字關注我們

自1月26日公布招股以來，快手打新成為當下港股熱門事件。 29日有市場傳聞稱，快手將以招股價范圍的上限115港元發行。 若以此計算，快手登陸港股的發售市值將達到609億美元（約4750億港元），若計算上超額配售權，公司發售市值最多可增值617億美元（約4813億港元）。 早在快手公布上市之前，市場觀點對快手估值普遍在500億美金以內。 快手-W（01024,HK）按發售價每股發售股份115.00港元計算，經扣除包銷傭金及本公司就全球發售應付的其他估計開支，公司估計自全球發售收取所得款項凈額約412.76億港元。
 公告顯示，快手香港發售股份獲得大幅超額認購：合計獲申請認購109.9億股香港發售股份， 相當可認購股份總數913萬股的1204.16倍。 由于香港公開發售的超額認購為可認購股份數目的95倍以上，快手將1278.27萬股股份從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目增至2191.32萬股，已分配予17.4萬名成功申請人。 公告披露，快手有69.67萬人申請認購股份100股（1手），其中僅有2.79萬名申請人獲配發，中簽率4%。富途證券顯示，快手認購500手才能穩中1手，500手的認購金額為575萬港元。 根據該架構，快手將分為A類股和B類股，A類股持有人每股可投10票，B類股持有人每股可投一票。 不過，在少數保留事項的決議案投票中，每股股份均只享有一票投票權。 快手兩位創始人宿華和程一笑，為擁有10倍投票權的A類股的受益人。 在全球發售完成后，快手董事長兼首席執行官宿華將擁有4.27億A類股和5696.1萬股B類股，占已發行股本總額約11.79%。 通常情況下，宿華的投票權約39.36%，但在有關保留事項上，投票權與持股數量一致，即11.79%。 公司香港IPO定價為115港元/股，IPO募資413億港元，基石投資者認購合共1.65億股發售股份，散戶部分超額認購1204倍。 財務數據顯示，2023年至2023年以及2023年前三季度，快手分別實現營業收入人民幣83.4億元、203.01億元、391.2億元及406.77億元。 如果快手成功港股上市，將成為“國內短視頻第一股”。 快手預計2月5日開始交易，股份將以每手100股B類股份為單位進行買賣。 在所得款項凈額的使用中，快手稱約35%將用于增強公司生態系統，約30%將用于加強公司研發及技術能力。 約25%將用于選擇性收購或投資產品、服務及業務，約10%將用作營運資金及一般企業用途。 根據公告，快手目前的執行董事為宿華與程一笑，其中宿華擔任董事長兼首席執行官，非執行董事為李朝暉、張斐、沈抖、林欣禾，獨立非執行董事為王慧文、黃宣德、馬寅。

想要了解更多內容，添加微信了解

添加關鍵字為牛股

更多精彩

掃碼關注

文章轉載自微信公眾號建奕準投