據(jù)市場(chǎng)最新消息，備受矚目的短視頻第一股“快手科技”預(yù)計(jì)明日至周五(1月26日至1月29日)公開(kāi)招股，預(yù)期將在2月5日于香港IPO上市，摩根士丹利、美銀美林、華興資本為其聯(lián)席保薦人。
據(jù)悉，快手預(yù)計(jì)將在香港IPO中發(fā)行3.65億股股份，當(dāng)中97.5%為國(guó)際配售，2.5%為公開(kāi)發(fā)售，每股招股價(jià)介乎105至115港元，每手100股，入場(chǎng)費(fèi)11615.89元，若加上15%的超額配股權(quán)，募資最高或達(dá)483億港元，將超過(guò)去年京東集團(tuán)345.6億港元的募資?？焓值纳鲜泄乐祵⒔橛?56億至609億美元(約4337億至4750億港元)，綠鞋后估值或增至617億美元(約4813億港元)。 據(jù)外媒報(bào)道，快手國(guó)際配售部分已錄得足額認(rèn)購(gòu)，已吸引10名基石投資者捧場(chǎng)，合共認(rèn)購(gòu)24.5億美元(約191.1億港元)股份，包括美國(guó)基金認(rèn)購(gòu)約5億美元股份、淡馬錫控股與新加坡政府投資公司(GIC)各自認(rèn)購(gòu)約3.3億美元、景順及富達(dá)分別占約2.7億美元、貝萊德約2.25億美元、加拿大退休金計(jì)劃投資局(CPPIB)和中國(guó)私募基金博裕資本同認(rèn)購(gòu)約1.5億美元、摩根士丹利投資管理購(gòu)約1.25億美元，以及阿布扎比投資局(ADIA)約1億美元。 快手在上市前的股權(quán)架構(gòu)中，騰訊為第一大機(jī)構(gòu)股東，持有快手21.567%的股份；五源資本(原晨興資本)為第二大機(jī)構(gòu)股東，持股16.657%；DCM資本為第三大機(jī)構(gòu)股東，持股9.23%；DST Asia IV毛里裘斯私人股份有限公司，持股6.43%；百度持股3.78%；紅杉持股3.20%；博裕資本持股2.29%；淡馬錫持股0.86%。 昨日(1月24日)，快手在港交所公布了修訂后的聆訊后資料集（即更新后的招股書(shū)）。根據(jù)招股書(shū)顯示，2023年前11個(gè)月，快手科技的總收入為525億元，毛利為人民幣209億元，毛利率為39.9%，虧損則繼續(xù)擴(kuò)大至人民幣94億元，相比之下，快手2023年全年的營(yíng)業(yè)收入為391億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為6.89億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為10.3億元。在產(chǎn)品指標(biāo)方面，截至2023年前11月，快手日活2.63億，月活4.81億，電商GMV為人民幣3326.82億元。

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