1月25日消息，據香港信報引述銷售文件披露，短視頻平臺快手（01024）以每股105至115港元招股，發售3.652億股，其中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資額介乎383.47億至420億港元。該股明天起公開招股，股份預期2月5日掛牌。

　　

倘計及行使15%超額配售權，集資額可進一步增至441億至483億港元。每手100股，入場費11615.89元

　　

該公司引入10名基石投資者，包括美國基金Capital Group、阿布扎比投資局（ADIA）、加拿大養老金計劃投資委員會（CPPIB）、GIC、貝萊德、淡馬錫、景順、富達等，合共認購24.5億美元（約191.1億港元）股份。

　　

快手于2023年11月5日在香港聯交所遞交申請版本招股書，正式啟動上市進程。在今年1月24日，快手對招股書進行了更新。

　　

最新招股書顯示，快手在2023年前11個月中營收為525億人民幣，毛利為人民幣209億元，毛利率為39.9%。虧損則繼續擴大至94億元。

　　

產品指標方面，招股書顯示，截至2023年11月，快手日活下降至2.63億，月活下降至4.81億，電商GMV為3326億人民幣。

制圖：界面新聞 數據來源：快手招股書

　　

同時快手進一步強調，其公司未來將在銷售及營銷開支以及生態系統上持續增加投入，預計2023年虧損凈額較上年會有所增加，無法保證在不久的將來會盈利。 

　　

風險方面，快手稱，由于營業記錄期間，公司大部分收入來自直播業務。然而監管層面對短視頻、直播、電商業務的收緊可能會對公司業務經營及財務業績產生重大負面影響。

　　

具體來說，快手在招股書中指的監管層收緊是，2023年11月12日，國家廣播電視總局所下發的《關于加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知》（‘第78號通知’）。通知列明網絡秀場直播或電商直播平臺的登記規定及直播業務有關實名登記、用戶虛擬打賞消費限額、未成年用戶虛擬打賞限制、直播審核人員資格、內容標簽及其他方面的規定。

　　

快手稱，正征求監管當局提供更多指引，并且衡量第78號通知的各項規定執行和對業務的影響。

　　

此外，快手還提到，其在2023年1月15日與北京首農信息產業投資有限公司訂立了框架協議，同意通過北京快手購買總建筑面積約11.42萬平方米的若干物業，該物業將主要用作快手辦公室。

　　

快手計劃用內部資金支付購買物業的對價，總對價（含稅）約28億元，及租賃總建筑面積約11.95萬平方米的若干物業和相關停車位，首三年每月總租金約為2280萬元。

值得注意的是，快手招股在即，引爆了快手概念股。映客今年漲超70%，華興資本今日暴漲18%。

本文綜合自界面、信報、新浪港股

文章轉載自微信公眾號新浪港股