回首2023年，港股共吸引154只新股上市，其中通過(guò)IPO上市的共144家，募資額達(dá)3，942.46 億港元，同比增加25.5%，成為2023年全球新股集資額第二高。募資王京東集團(tuán)、凍資王農(nóng)夫山泉、最貴港股新東方等均于2023年陸續(xù)登陸港股。展望2023年，港股打新市場(chǎng)或依舊火熱，熱門公司云集。

快手或于春節(jié)前招股 目標(biāo)估值500億美元

1月7日，據(jù)媒體報(bào)道，快手?jǐn)M在下周尋求上市聆訊，最快于農(nóng)歷新年前進(jìn)行招股。此前有報(bào)道指，快手計(jì)劃于今年2月5日掛牌，有承銷商透露，目標(biāo)估值達(dá)500億美元（約3900億港元）。一位接近上市團(tuán)隊(duì)的知情人士透露，快手最快將在1月中旬可以排聆訊。按照上市流程，最快將在1月底路演，并于春節(jié)前掛牌。

快手成立于2011年，最開(kāi)始是創(chuàng)始人程一笑個(gè)人開(kāi)發(fā)的GIF動(dòng)圖制作軟件，GIF動(dòng)圖本質(zhì)上是短視頻的雛形。2023年快手通過(guò)應(yīng)用一系列技術(shù)，成為中國(guó)短視頻行業(yè)的先驅(qū)，2023年，推出了短視頻社交平臺(tái)，2023年正式改名為快手，2023年1月日活破千萬(wàn)、2023年12月日活破億，截至2023年6月30日止六個(gè)月，平均日活躍用戶達(dá)3.02億。

據(jù)wind企業(yè)庫(kù)，目前，快手共經(jīng)歷了10輪融資，背后的投資方包括騰訊投資、博裕資本、云鋒基金、淡馬錫、紅杉資本中國(guó)、百度投資并購(gòu)部等。

招股書顯示，IPO前，快手CEO宿華持股12.648%、聯(lián)合創(chuàng)始人程一笑持股10.023%，機(jī)構(gòu)投資者方面，騰訊持股21.567%，為快手最大股東。五源資本持股16.657%，其他投資者合計(jì)持股34.614%。

　　

出行市場(chǎng)火熱 滴滴、嘀嗒都要來(lái)了？

有媒體引述知情投資人稱，網(wǎng)約車平臺(tái)滴滴出行（DiDi）正與投行洽談，計(jì)劃最快今年內(nèi)在香港進(jìn)行首次公開(kāi)發(fā)行（IPO），目標(biāo)估值約為600-800億美元（約合人民幣3877-5170億元），目前正與包括高盛、摩根大通在內(nèi)的投行接洽，此前已多次傳言赴港上市。

滴滴成立于2023年，具體服務(wù)包含了出租車召車、網(wǎng)約車、順風(fēng)車、公交、共享單車、共享電單車、代駕、汽車服務(wù)、配送及貨運(yùn)、金融等多元化服務(wù)。其中，出行為滴滴主要布局的賽道。

據(jù)wind企業(yè)庫(kù)，滴滴已經(jīng)過(guò)了數(shù)十輪的融資，最近一次融資為2023年7月25日，融資6億美元，涉及軟銀、金沙江創(chuàng)投、淡馬錫等數(shù)十個(gè)知名投資機(jī)構(gòu)和個(gè)人。

而在順風(fēng)車市場(chǎng)方面，嘀嗒出行已于去年10月遞交港交所，或成為“順風(fēng)車第一股”。根據(jù)咨詢公司弗若斯特沙利文報(bào)告，2023年嘀嗒出行在順風(fēng)車市場(chǎng)排名第一，市占率為66.5%，在出租車網(wǎng)約市場(chǎng)排名第二。

2023至2023年度，嘀嗒出行經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為-0.97億元、-10.68億元及1.72億元。公司機(jī)構(gòu)股東包括蔚來(lái)資本、IDG、崇德投資、易車、高瓴資本、京東、攜程在嘀嗒出行上市前持股比例分別為17.34%、9.07%、7.15%、4.95%、4.14%、4.14%、2.86%。

中概股回歸潮？汽車之家、百度、B站或赴港上市

1月8日，據(jù)媒體報(bào)道，汽車之家計(jì)劃最快月底向港交所提交上市申請(qǐng)，擬第一季度在港掛牌。此前有知情人士透露，汽車之家正在與高盛在內(nèi)的投資銀行合作，為香港上市做準(zhǔn)備，未來(lái)或許有更多銀行加入，上市融資規(guī)模和時(shí)間等細(xì)節(jié)仍會(huì)改變。去年9月，市場(chǎng)消息就曾指出汽車之家開(kāi)始籌劃回港二次上市，擬募資約10億美元。

無(wú)獨(dú)有偶，同樣在紐交所上市的百度也傳出將于2023年在港上市，有報(bào)道稱，百度計(jì)劃最快在2023年上半年在港上市，百度為其二次上市選中了中信里昂證券和高盛；此外，百度可能出售約5%至9%的股本，基于其近700億美元的最新市值，此次發(fā)行可能至少融資35億美元。

此外，被傳赴港上市已久的B站最近也有了新消息。據(jù)媒體報(bào)道，B站正準(zhǔn)備在香港二次上市，可能會(huì)在本周末或下周初提交在香港上市的申請(qǐng)，本次上市融資規(guī)?？赡艹^(guò)20億美元（約合人民幣129億元），高于去年預(yù)期，交易預(yù)計(jì)將在未來(lái)兩個(gè)月內(nèi)完成。

據(jù)其第三季度財(cái)報(bào)顯示，三季度營(yíng)收再創(chuàng)新高，達(dá)32.3億元人民幣，同比增長(zhǎng)74%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。同期，B站社區(qū)月均活躍用戶同比增長(zhǎng)54%達(dá)1.97億，移動(dòng)端月均活躍用戶同比增長(zhǎng)61%達(dá)1.84億。在付費(fèi)用戶的轉(zhuǎn)化上，本季度月均付費(fèi)用戶數(shù)同比增長(zhǎng)89%達(dá)1500萬(wàn)，付費(fèi)率從去年同期的6.2%提升至7.6%。與此同時(shí)，毛利率也從去年同期的18.9%攀升至23.6%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)六個(gè)季度的持續(xù)增長(zhǎng)。

傳衛(wèi)龍2023年在港IPO 募資10億美元

知情人士稱，衛(wèi)龍食品計(jì)劃2023年在香港IPO，募資10億美元。據(jù)悉，該公司正與中金公司、摩根士丹利和瑞銀合作，商討明年下半年上市事宜。

衛(wèi)龍創(chuàng)辦于1999年，總部在河南省漯河市，目前已經(jīng)建有漯河平平、漯河衛(wèi)來(lái)、駐馬店衛(wèi)來(lái)、親嘴豆干、德龍、樂(lè)味等多個(gè)生產(chǎn)基地。

此前，衛(wèi)龍?jiān)l繁進(jìn)行工商變更，也被外界視為是在給上市鋪路。目前平平食品由漯河市衛(wèi)龍商貿(mào)有限公司全資持股，而在2023年以前，平平食品一直由劉衛(wèi)平、劉福平兩兄弟持股，前者出資1800萬(wàn)元占股60%，后者出資1200萬(wàn)元占股40%。

知乎或赴港上市 F輪后估值35億美元

2023年最后一個(gè)月，有報(bào)道稱，“知乎正在撰寫IPO報(bào)告和上市申請(qǐng)書，目前已確定三家承銷投行為高盛、摩根士丹利和瑞信，上市地點(diǎn)可能在港股或美股，尚待確認(rèn)”。

知乎成立于2001年6月8日，屬于北京智者天下科技有限公司旗下品牌，是知名的問(wèn)答社區(qū)平臺(tái)。據(jù)知乎官方公布的數(shù)據(jù)，截至2023年12月，知乎全網(wǎng)用戶3.7億，積累了超過(guò)2.6億個(gè)問(wèn)答。

根據(jù)wind企業(yè)庫(kù)，公司CEO周源持股約21%，李開(kāi)復(fù)任院長(zhǎng)的創(chuàng)新工場(chǎng)持股18%。

此外，公司背后投資方明顯云集，為巨頭的寵兒，啟明創(chuàng)投、華興資本、騰訊、高盛、百度、快手、尚珹投資為公司投資方。2023年8月12日，百度官方宣布與快手聯(lián)合參與知乎F輪融資，總額4.34億美元。

明顯公司云集，業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)紛紛表示看好港股前景。此前，摩根士丹利發(fā)表報(bào)告表示，將港股評(píng)級(jí)調(diào)高至“增持”，2023年底目標(biāo)價(jià)亦調(diào)升至28700點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)目標(biāo)價(jià)亦升至11400點(diǎn)。

國(guó)盛證券表示，2023年在新冠疫情沖擊、全球風(fēng)險(xiǎn)偏好回落等因素影響下，港股市場(chǎng)盡管也不乏以恒生科技指數(shù)為代表的結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，然而整體表現(xiàn)仍處于全球主要市場(chǎng)靠后水平。但是2023年，隨著全球經(jīng)濟(jì)共振復(fù)蘇、風(fēng)險(xiǎn)偏好提升、南下和海外資金共同流入等多重因素推動(dòng)下，港股市場(chǎng)將迎來(lái)一輪“明明白白”的牛市。

未來(lái)港股市場(chǎng)會(huì)如何，拭目以待。

注：內(nèi)容來(lái)源于市場(chǎng)預(yù)測(cè)，最終請(qǐng)以港交所公告為準(zhǔn)。

文章轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)新浪港股